Myfin.by изучил данные торговых партнеров Беларуси и международную статистику и посмотрел, как развивается отечественный калийный экспорт и какие позиции на основных рынках занимают конкуренты.
Национальный статистический комитет давно перестал публиковать в открытом доступе информацию по экспорту удобрений, что значительно усложняет анализ годовой и текущей ситуации по поставкам.
Приходится опираться на исследования международных организаций (компаний) и статистику торговых партнеров Беларуси, однако это не дает целостной картины происходящего.
Что происходит на мировом калийном рынке
В международном исследовательском институте продовольственной политики (IFPRI) отмечают, что в 2023 году ситуация на мировом рынке калия значительно улучшилась по сравнению с предыдущим годом.
Цены на удобрения упали с первоначальных максимумов «шокового» 2022 года, появились новые транспортные маршруты и логистические модели. При этом глобальный рынок по-прежнему испытывает определенные сложности. Например, продолжают действовать санкционные барьеры в отношении белорусского калия.
По данным IFPRI, доля Беларуси в мировом экспорте калийных удобрений сократилась с 18% в 2021 году до 9% в 2023 году.
Доля Канады выросла с 43% в 2021 году до 50% в 2022 году, а затем вновь практически вернулась к исходному показателю. При этом страна остается крупнейшим глобальным поставщиком калия.
Россия нарастила свое присутствие на мировом рынке с 18% до 20%. Остальные страны мира увеличили совокупную долю на рынке с 20% в 2021 году до 29% в 2023 году.
Китай — главный покупатель белорусского калия
По информации Главного таможенного управления КНР, в январе—декабре 2023 года совокупный объем импорта Китая по товарной позиции «удобрения минеральные или химические, калийные» составил $4,75 млрд.
Для сравнения: в январе—декабре 2022 года за импорт калийных удобрений Китай заплатил $4,32 млрд.
В 2023 году наибольший объем закупок (по цене) приходился на Беларусь: из нашей страны КНР импортировала калийных удобрений на сумму около $1,46 млрд (в 2022 году — $928,2 млн).
Максимальный объем ввоза из Беларуси наблюдался в апреле ($170,36 млн), мае ($170,38 млн) и июне ($196,6 млн). Минимальный показатель отмечен в ноябре 2023 года ($28,2 млн).
Беларусь смогла увеличить свою долю в китайском импорте калия с 22% в 2021 году до 29% в 2023 году.
«Учитывая, что общий импорт калия в КНР вырос более чем на треть по сравнению с 2021 годом, доля Беларуси заметно увеличилась. Этому способствовал значительный рост железнодорожных перевозок белорусского калия через Россию», — отмечают эксперты IFPRI.
В текущем году Китайская Народная Республика продолжила закупать калий из Беларуси: по итогам января—марта импорт составил $237,6 млн.
Кто еще импортирует удобрения из Беларуси
По данным UN Comtrade, в 2023 году калийные удобрения из Беларуси поступали на рынок Бразилии. Закупки обошлись южноамериканскому государству в $349,1 млн. При этом доля Беларуси в импорте Бразилии упала с 18% в 2021 году до 8% в 2023 году.
Кроме того, о закупках сообщали:
- Парагвай ($30,6 млн);
- Малайзия ($2,4 млн);
- Шри-Ланка ($1,2 млн);
- Азербайджан ($1,0 млн);
- Никарагуа ($372,4 тыс.);
- Филиппины ($367,9 тыс.);
- Мьянма ($332,0 тыс.).
По оценкам Международного торгового центра, в прошлом году Таиланд заплатил за импорт белорусского калия $35,3 млн, Турция — $5,2 млн, Боливия — $592 тыс., Коста-Рика — $352 тыс. Небольшие партии удобрений также поступили на рынки Сальвадора (только март и май) и Японии (только июль).
Следует учитывать, что статистическая информация формируется с временным лагом и более полный набор данных появится только к концу второго квартала 2024 года.
Кроме того, имеются сложности с доступом к статистике ряда стран. Например, многие государства Африки нерегулярно публикуют информацию об экспорте/импорте, а отдельные страны прекратили (ограничили) распространение подробных внешнеторговых данных.
Проблемным рынком для Беларуси остается Индия. Согласно расчетам Международного исследовательского Института продовольственной политики, наша страна потеряла свою долю в калийном импорте Индии. В то же время наблюдается резкий рост доли России: с 4,4% в 2021 году до 29% в 2023 году.
Ключевым вопросом для Беларуси остается возобновление поставок на индийский рынок, который ранее стабильно приносил нашей стране большой объем валютной выручки.
Комментарии
доля Беларусі ў сусветным экспарце калійных угнаенняў скарацілася з 18% у 2021 годзе да 9% у 2023 годзе.
Расія нарасціла сваю прысутнасць на сусветным рынку з 18% да 20%.